
| A1 | Mikään Ei Vie Sitä Pois | 3:20 |
| A2 | Sametinpehmeä | 2:56 |
| A3 | Elokuun Kruunu | 4:35 |
| A4 | Ruoste | 4:01 |
| B1 | Nainen Tanssii Tangoa | 4:35 |
| B2 | Turkoosi | 4:19 |
| B3 | Kultanaamio | 4:56 |
| C1 | Raskas | 4:16 |
| C2 | Talvipäivänseisaus | 4:43 |
| C3 | Työt Ja Päivät | 5:18 |
| D1 | Pilvien Kuningas | 9:27 |
| D2 | Aura | 3:30 |

| A1 | A Call To Arms | 0:18 |
| A2 | Nantes | 3:50 |
| A3 | A Sunday Smile | 3:35 |
| A4 | Guyamas Sonora | 3:31 |
| A5 | La Banlieue | 1:57 |
| A6 | Cliquot | 3:51 |
| B1 | The Penalty | 2:22 |
| B2 | Forks And Knives (La Fête) | 3:33 |
| B3 | In The Mausoleum | 3:10 |
| B4 | Un Dernier Verre (Pour La Route) | 2:51 |
| B5 | Cherbourg | 3:33 |
| B6 | St. Apollonia | 2:58 |
| B7 | The Flying Club Cup | 3:05 |

| A1 | Into My Arms | 4:15 |
| A2 | Lime Tree Arbour | 2:57 |
| A3 | People Ain't No Good | 5:42 |
| A4 | Brompton Oratory | 4:07 |
| A5 | There Is A Kingdom | 4:53 |
| A6 | (Are You) The One That I've Been Waiting For? | 4:05 |
| B1 | Where Do We Go Now But Nowhere? | 5:46 |
| B2 | West Country Girl | 2:46 |
| B3 | Black Hair | 4:14 |
| B4 | Idiot Prayer | 4:22 |
| B5 | Far From Me | 5:34 |
| B6 | Green Eyes | 3:33 |

| A1 | Maxwell Murder | 1:25 |
| A2 | The 11th Hour | 2:28 |
| A3 | Roots Radicals | 2:47 |
| A4 | Time Bomb | 2:24 |
| A5 | Olympia WA. | 3:30 |
| A6 | Lock, Step & Gone | 2:25 |
| A7 | Junkie Man | 3:04 |
| A8 | Listed M.I.A. | 2:22 |
| A9 | Ruby Soho | 2:37 |
| A10 | Daly City Train | 3:21 |
| B1 | Journey To The End Of The East Bay | 3:11 |
| B2 | She's Automatic | 1:35 |
| B3 | Old Friend | 2:53 |
| B4 | Disorder And Disarray | 2:49 |
| B5 | The Wars End | 1:53 |
| B6 | You Don't Care Nothin' | 2:28 |
| B7 | As Wicked | 2:40 |
| B8 | Avenues & Alleyways | 3:11 |
| B9 | The Way I Feel | 2:34 |

| A1 | Party | 2:25 |
| A2 | Khashoggi's Ship | 2:45 |
| A3 | The Miracle | 5:00 |
| A4 | I Want It All | 4:40 |
| A5 | The Invisible Man | 3:57 |
| B1 | Breakthru | 6:04 |
| B2 | Rain Must Fall | 4:20 |
| B3 | Scandal | 4:42 |
| B4 | My Baby Does Me | 3:22 |
| B5 | Was It All Worth It | 5:43 |

| A1 | Famille Heureuse | 3:56 |
| A2 | Perpétuellement Vôtre | 4:04 |
| A3 | Face À La Mer | 4:52 |
| A4 | Belle De Nuit | 4:48 |
| A5 | Get Some Wood | 0:53 |
| A6 | Sous Le Soleil De Bodega | 3:28 |
| B1 | Si Je M'En Vais... | 3:22 |
| B2 | Hou! Mamma Mia... | 3:39 |
| B3 | Infidèle Cervelle | 4:59 |
| B4 | La France A Ses Dimanches | 4:04 |
| B5 | Sang Et Nuit | 3:51 |
| B6 | Car C'Est Un Blouze | 3:11 |
| B7 | Quai De Jemmapes | 2:49 |

| A1 | Jorge Ben | Ponta De Lança Africano (Umbabarauma) | |
| A2 | Maria Bethânia & Gal Costa | Sonho Meu | |
| A3 | Gilberto Gil | Só Quero Um Xodó | |
| A4 | Caetano Veloso | Um Canto De Afoxé Para O Bloco Do Ilê (Ilê Ayê) | |
| A5 | Caetano Veloso | O Leãozinho | |
| A6 | Chico Buarque | Caçada | |
| A7 | Milton Nascimento | San Vicente | |
| B1 | Gilberto Gil | Quilomba, O El Dorado Negro | |
| B2 | Nazaré Pereira | Caixa De Sol | |
| B3 | Caetano Veloso | Queixa | |
| B4 | Gilberto Gil | Andar Com Fé | |
| B5 | Jorge Ben | Fio Maravilha | |
| B6 | Milton Nascimento | Anima | |
| B7 | Caetano Veloso | Terra |

| A1 | Nebraska | 4:27 |
| A2 | Atlantic City | 3:54 |
| A3 | Mansion On The Hill | 4:03 |
| A4 | Johnny 99 | 3:38 |
| A5 | Highway Patrolman | 5:39 |
| A6 | State Trooper | 3:15 |
| B1 | Used Cars | 3:05 |
| B2 | Open All Night | 2:53 |
| B3 | My Father's House | 5:03 |
| B4 | Reason To Believe | 4:09 |

| A1 | Alive | |
| A2 | You Tell Me/Even Flow | |
| A3 | Release | |
| A4 | Once | |
| A5 | State Of Love And Trust | |
| A6 | Why Go | |
| B1 | Deep | |
| B2 | Black | |
| B3 | Porch | |
| B4 | Garden | |
| B5 | Jeremy |

| A1 | Miss September | |
| A2 | Past My Prime | |
| A3 | While Waiting | |
| A4 | Run or Die | |
| A5 | Room Without a Roof | |
| A6 | Hold On | |
| B7 | Merely Avoiding | |
| B8 | Living Over | |
| B9 | More of Me | |
| B10 | Fixin' To Ruin | |
| B11 | Take Cover |

| A1 | Clara Nunes | A Deusa Dos Orixás | 2:29 |
| A2 | Clara Nunes | Ijexá (Filhos De Gandhy) | 3:49 |
| A3 | Zeca Pagodinho | S.P.C. (Servico De Protecao Ao Credito) | 3:34 |
| A4 | Alcione | Sufôco | 4:06 |
| A5 | Ciro Monteiro | Formosa | 2:54 |
| A6 | Alcione | Oleré Camará | 3:05 |
| A7 | Beth Carvalho | O Encanto Do Gantois | 3:39 |
| B1 | Neguinho Da Beija-Flor | Aldeia De Okarimbé | 3:09 |
| B2 | Almir Guineto | Quem Me Guia | 3:14 |
| B3 | Agepê | Ela Nao Gosta De Mim | 4:30 |
| B4 | Martinho Da Vila | Claustrofobia | 3:21 |
| B5 | Martinho Da Vila | Batuca No Chão | 3:36 |
| B6 | Paulinho Da Viola | Sarou Para Ramadés (Instrumental) | 3:36 |

| A1 | 48 Roses | |
| A2 | Great Provider | |
| A3 | Revolution Girls | |
| A4 | Fallen | |
| A5 | Norteno Lights | |
| A6 | Mariachi El Bronx | |
| B1 | Map Of The World | |
| B2 | Bodies Of Christ | |
| B3 | Poverty's King | |
| B4 | Matador | |
| B5 | Spread Thin | |
| B6 | All Eyes |