
| A1 | The Ballad | 3:37 |
| A2 | St. Charles Square | 3:55 |
| A3 | Barbaric | 4:09 |
| A4 | Russian Strings | 3:38 |
| A5 | The Everglades (For Leonard) | 2:56 |
| B1 | The Narcissist | 4:05 |
| B2 | Goodbye Albert | 4:17 |
| B3 | Far Away Island | 2:58 |
| B4 | Avalon | 3:05 |
| B5 | The Heights | 3:24 |

| A1 | Cracker Island | |
| A2 | Oil | |
| A3 | The Tired Influencer | |
| A4 | Tarantula | |
| A5 | Silent Running | |
| B1 | New Gold | |
| B2 | Baby Queen | |
| B3 | Tormenta | |
| B4 | Skinny Ape | |
| B5 | Posession Island |

| A1 | Luiz Gonzaga | O Fole Roncou | 2:45 |
| A2 | Gal Costa | Festa Do Interior | 3:14 |
| A3 | Jackson Do Pandeiro | Tum-Tum-Tum | 2:33 |
| A4 | Luiz Gonzaga | Danado De Bom | 2:43 |
| A5 | Dominguinhos | Querubim | 2:48 |
| A6 | Anastácia | O Succeso Da Zefinha | 2:07 |
| A7 | Nando Cordel & Amelinha | É De Dar Água Na Boca | 3:59 |
| B1 | Dominguinhos | Vou Com Vocé | 2:04 |
| B2 | Gonzaguinha | Asa Branca | 3:22 |
| B3 | Clemilda | Recordação De Vaqueiro | 2:37 |
| B4 | Jorge De Altinho & Dominguinhos | Bom Demais | 3:22 |
| B5 | Genival Lacerda | Aniversário Da Seu Vava | 3:26 |
| B6 | Trio Nordestino | Rejeição | 2:09 |
| B7 | Luiz Gonzaga & Elba Ramalho | Sanfoninha Choradeira | 2:59 |

| A1 | Jorge Ben | Ponta De Lança Africano (Umbabarauma) | |
| A2 | Maria Bethânia & Gal Costa | Sonho Meu | |
| A3 | Gilberto Gil | Só Quero Um Xodó | |
| A4 | Caetano Veloso | Um Canto De Afoxé Para O Bloco Do Ilê (Ilê Ayê) | |
| A5 | Caetano Veloso | O Leãozinho | |
| A6 | Chico Buarque | Caçada | |
| A7 | Milton Nascimento | San Vicente | |
| B1 | Gilberto Gil | Quilomba, O El Dorado Negro | |
| B2 | Nazaré Pereira | Caixa De Sol | |
| B3 | Caetano Veloso | Queixa | |
| B4 | Gilberto Gil | Andar Com Fé | |
| B5 | Jorge Ben | Fio Maravilha | |
| B6 | Milton Nascimento | Anima | |
| B7 | Caetano Veloso | Terra |

| A1 | Amor De Carnaval | |
| A2 | Nascimento De Um Príncipe Africano | |
| A3 | Jovem Samba | |
| A4 | Rosa Mas Que Nada | |
| A5 | Canção De Uma Fã | |
| A6 | Menina Gata Augusta | |
| B1 | Tôda Colorida | |
| B2 | Frases | |
| B3 | Quanto Mais Te Vejo | |
| B4 | Vou Andando | |
| B5 | Sou Da Pesada | |
| B6 | Si Manda |

| A1 | Born Too Loose | |
| A2 | Chinese Rocks | |
| A3 | Let Go | |
| A4 | Can't Keep My Eyes On You | |
| A5 | I Love You | |
| A6 | It's Not Enough | |
| A7 | Do You Love Me | |
| A8 | Take A Chance | |
| B1 | Born To Lose | |
| B2 | I Wanna Be Loved | |
| B3 | Going Steady | |
| B4 | Flight | |
| B5 | Pirate Love | |
| B6 | Give Her A Great Big Kiss | |
| B7 | Too Much Junkie Business | |
| B8 | London Boys |

| A1 | Starfire 500 | |
| A2 | Gacked On Anger | |
| A3 | Cup Of Destiny | |
| A4 | GFY | |
| A5 | Angel | |
| B1 | Monsoon Rock | |
| B2 | Control | |
| B3 | Got You | |
| B4 | Punisha | |
| B5 | Shake Ya | |
| B6 | Some Mutts (Can't Be Muzzled) |

| A1 | Mass Romantic | |
| A2 | The Fake Headlines | |
| A3 | The Slow Descent Into Alcoholism | |
| A4 | Mystery Hours | |
| A5 | Jackie | |
| A6 | To Wild Homes | |
| B1 | Letter From An Occupant | |
| B2 | The Body Says No | |
| B3 | Execution Day | |
| B4 | Centre For Holy Wars | |
| B5 | The Mary Martin Show | |
| B6 | Breakin' The Law | |
| C1 | Letter From An Occupant | |
| D1 | The End Of Medicine | |
| D2 | When I Was A Baby |

| A1 | Your Spirit's Alive | 2:20 |
| A2 | The Warrior's Code | 2:29 |
| A3 | Captain Kelly's Kitchen | 2:48 |
| A4 | The Walking Dead | 2:07 |
| A5 | Sunshine Highway | 3:22 |
| A6 | Wicked Sensitive Crew | 2:59 |
| A7 | The Burden | 2:55 |
| A8 | Citizen C.I.A. | 1:28 |
| B9 | The Green Fields Of France | 4:45 |
| B10 | Take It And Run | 2:44 |
| B11 | I'm Shipping Up To Boston | 2:33 |
| B12 | The Auld Triangle | 2:41 |
| B13 | Last Letter Home | 3:32 |
| B14 | Tessie | 4:15 |
| B15 | Hatebomb |

| A1 | Born Too Loose | |
| A2 | Chinese Rocks | |
| A3 | Let Go | |
| A4 | Can't Keep My Eyes On You | |
| A5 | I Love You | |
| A6 | It's Not Enough | |
| A7 | Do You Love Me | |
| A8 | Take A Chance | |
| B1 | Born To Lose | |
| B2 | I Wanna Be Loved | |
| B3 | Going Steady | |
| B4 | Flight | |
| B5 | Pirate Love | |
| B6 | Give Her A Great Big Kiss | |
| B7 | Too Much Junkie Business | |
| B8 | London Boys |

| A1 | Oceans | |
| A2 | State Of Love And Trust | |
| A3 | Alive | |
| A4 | Black | |
| B1 | Jeremy | |
| B2 | Even Flow | |
| B3 | Porch |

| A1 | Warsaw | |
| A2 | Leaders Of Men | |
| A3 | Digital | |
| A4 | Autosuggestion | |
| A5 | Transmission | |
| B1 | She’s Lost Control | |
| B2 | Incubation | |
| B3 | Dead Souls | |
| B4 | Atmosphere | |
| B5 | Love Will Tear Us Apart | |
| C1 | No Love Lost | |
| C2 | Failures | |
| C3 | Glass | |
| C4 | From Safety To Where | |
| D1 | Novelty | |
| D2 | Komakino | |
| D3 | As You Said | |
| D4 | These Days | |
| D5 | Love Will Tear Us Apart (Pennine Version) |